七年后，悟饭已经长大成为高中生。地球却出现了新的敌人－邪恶的巴菲迪和魔人布欧。 　　悟饭、贝吉塔等人参加天下第一武道会，悟空亦回到人间参战。原来天下第一武道会暗藏可怕阴谋，魔法师巴菲迪（巴比迪）却从武道会寻找强大能量，令被封印在蛋中的魔人布欧复活。贝吉塔内心深处的邪念被巴菲迪利用，变为超级赛亚人2跟悟空...

　　七年后，悟饭已经长大成为高中生。地球却出现了新的敌人－邪恶的巴菲迪和魔人布欧。
　　悟饭、贝吉塔等人参加天下第一武道会，悟空亦回到人间参战。原来天下第一武道会暗藏可怕阴谋，魔法师巴菲迪（巴比迪）却从武道会寻找强大能量，令被封印在蛋中的魔人布欧复活。贝吉塔内心深处的邪念被巴菲迪利用，变为超级赛亚人2跟悟空交手，当中释放大量能量，悟饭和界王神都无法阻止布欧复活。布欧轻易打败悟饭，后来被救。贝吉塔深知是自己一念之差令布欧复活，打晕悟空后却跟布欧以死一拼，但自我引爆牺牲后都无法消灭布欧。
　　悟空把最后的希望押在他的遗腹子孙悟天和贝吉塔之子特兰克斯，欲教他们“合体”绝技，合二人之力打败布欧，本人变成超级赛亚人3与之交手（当时悟空有能力打败它，但是他认为应该交给年轻人）。当他离开人间与孙悟饭重逢。经历剧变的布欧功力再度增强，合体而且变身超级赛亚人3的悟天克斯都无法把它彻底消灭。被带到界王神界激活潜力后的悟饭赶回地球支援，初时占尽上风，但布欧竟然把悟天克斯和比克吸收了，再次压倒悟饭。
　　悟空跟15代前界王神交换性命复活后回到地球，欲跟悟饭合体对付布欧，布欧却把悟饭都吸收了，幸好贝吉塔及时被带回地球，二人合体，轻易压倒布欧，但二人进入布欧体内欲救出被吸收的同伴时，却误打误撞令布欧回复最初诞生时最邪恶的状态，更把地球和龙珠摧毁。悟空和贝吉塔跟布欧在界王神界交战，最终竟在撒旦先生的帮助下，悟空收集了全部地球人的元气及使出元气弹解决了魔人布欧。悟空许望:让布欧投胎为好人，武道大会又要召开。悟空与布欧转世的欧布交手后，悟空带他离去。